Кронпринц государства Конгсанг и принцесса Багряного клана вынуждены на три года стать мастером и учеником. Судьба приводит к тому, что ученица случайно ранит учителя, исполняя предсказание. В это время беременная любовница императора инсценирует покушение на себя, заставляя правителя подозревать кронпринца Ши Ина. Мать принца, используя связи с великим наставником с горы Цзюи, имитирует его смерть и отправляет сына на обучение в уединение, где он изучает магию.
Там он встречает Чжу Янь, прибывшую на церемонию для принцесс. Она сбежала от брака с лордом племени Хуоту, создав свою копию и инсценировав похищение с помощью песчаного демона. Очарованная щедростью кронпринца, она становится его ученицей. Однако мир кланов в священном Юньхуане оказывается под угрозой из-за нападения зловещего врага, что ставит под сомнение безопасность всех общин.
